Clients

Le module Clients, c'est ton carnet de contacts d'affaires. Chaque client (un individu ou une entreprise) regroupe ses coordonnées, ses contacts, ses projets, ses soumissions et ses factures au même endroit. C'est le point de départ de presque tout dans CADRIXO : tu choisis un client, puis tu pars une soumission ou un projet.

Créer un client

1. Clients → + Nouveau client.
2. Choisis le type : Individu ou Entreprise.
3. Remplis les champs :
   • Entreprise (si type Entreprise) : nom de la compagnie.
   • Prénom et Nom (obligatoires) — pour une entreprise, c'est le contact principal.
   • Téléphone et Poste (extension).
   • Courriel.
   • Adresse — l'autocomplétion Google te propose l'adresse et affiche une mini-carte une fois choisie.
   • Notes — tu peux dicter à la voix : le texte est transcrit puis corrigé automatiquement (ponctuation, anglicismes, vocabulaire de chantier).
4. Créer le client.

Création rapide

Quand tu pars une soumission ou un projet, tu n'as pas besoin de sortir : le bouton « + Nouveau client » ouvre un mini-formulaire qui crée le client et le sélectionne d'un coup.

Structure d'un client

┌─ Type ─────────────────────────┐
│ Individu  |  Entreprise        │
├─ Identité ─────────────────────┤
│ Nom d'entreprise (si compagnie)│
│ Prénom + Nom                   │
├─ Coordonnées ──────────────────┤
│ Téléphone + Poste              │
│ Courriel                       │
│ Adresse (+ carte)              │
├─ Notes ────────────────────────┤
│ Texte libre / dictée vocale    │
├─ Contacts additionnels ────────┤
│ ▸ Contact (nom, rôle, courriel)│
│ ▸ … autant que tu veux         │
└────────────────────────────────┘

Le client retient aussi sa provenance quand il vient d'un lead converti (voir Leads).

La fiche client

Ouvre un client pour voir sa fiche en 4 onglets :

• Informations — coordonnées + 3 indicateurs en haut : Projets actifs, Revenus totaux, Solde en attente.
• Contacts — les personnes rattachées au client (voir plus bas).
• Projets — tous ses projets, avec leur statut. Bouton Nouveau projet directement rattaché à ce client.
• Historique — la ligne du temps de ce qui s'est passé : projet créé, soumission envoyée, facture envoyée, facture payée. Chaque entrée est cliquable et t'amène au document.

Contacts et rôles

Un client peut avoir plusieurs contacts — utile pour une entreprise où tu parles à l'administration pour la facturation, mais au chargé de projet pour le chantier.

Pour ajouter un contact (onglet Contacts → Ajouter, ou directement dans le formulaire du client) :

1. Prénom et nom (obligatoires).
2. Rôle — choisi dans ta liste de rôles.
3. Téléphone, poste, courriel.
4. Contact principal — la personne par défaut pour les notifications.

À quoi sert le rôle

Chaque rôle porte une liste de communications qu'il reçoit automatiquement. Quand tu sélectionnes un rôle, CADRIXO t'affiche en dessous ce qu'il va recevoir. Les communications branchées sur un vrai envoi sont :

Communication	Quand c'est envoyé
Soumissions	Une soumission est envoyée au client
Factures	Une facture est émise
Rappels de paiement	Une facture impayée approche/dépasse l'échéance
Mises à jour de chantier	Suivi d'avancement du projet

Tu gères ces rôles et leurs communications dans Paramètres → Listes → Titres d'emploi (l'app les appelle « titres d'emploi »). Les 5 rôles système (Administrateur, Gestionnaire, Contremaître, Secrétaire, Ouvrier) sont là par défaut ; tu peux en ajouter des tiens (Estimateur, Facturation, etc.).

remarque

Un contact sans courriel ne recevra rien, peu importe son rôle — le courriel est la clé d'envoi.

Le client au cœur de tout

Le client se relie au reste de CADRIXO :

• Soumissions — chaque soumission est adressée à un client ; ses contacts au bon rôle reçoivent le PDF.
• Projets — un projet hérite du client choisi ; ils s'affichent dans l'onglet Projets de la fiche.
• Factures — facturation et rappels de paiement partent vers les contacts du client.
• Planning — les chantiers planifiés sont rattachés au projet, donc au client.
• Tableau de bord — revenus et soldes en attente remontent par client.

Portail client

Depuis la fiche, menu ⋮ → Générer le lien portail client. Ça crée un lien en lecture seule que tu partages avec ton client pour qu'il consulte ses projets, soumissions et factures sans avoir de compte.

• Le lien ne périme pas, mais tu peux le régénérer (l'ancien cesse alors de fonctionner).
• Bouton Copier dans le dialogue pour le coller dans un courriel.

attention

Le portail est une fonction qui s'active côté configuration. Si le menu te répond « Portail client non configuré », c'est qu'il n'est pas encore activé pour ton compte.

Supprimer un client

Menu ⋮ → Supprimer. C'est une suppression douce : le client disparaît de tes listes mais ses données restent liées à l'historique des projets et factures déjà créés — rien n'est effacé pour vrai.

Erreurs fréquentes

« Le bouton Créer reste grisé / refuse de soumettre » → Prénom et nom sont obligatoires. Pour une entreprise, le nom de l'entreprise l'est aussi. Remplis-les avant d'enregistrer.

« Je ne peux pas affecter de rôle à mon contact » → Tu n'as pas encore de rôles de contact définis. Le dialogue te propose un bouton Créer des rôles qui t'amène dans Paramètres → Listes → Titres d'emploi.

« Mon contact ne reçoit pas les soumissions / factures » → Vérifie deux choses : son rôle inclut bien la communication (Soumissions ou Factures), et il a un courriel valide. Sans l'un des deux, l'envoi le saute.