Aller au contenu principal

Créer ton premier projet

Temps estimé : 3 minutes.

Un projet représente un chantier dans CADRIXO. Tous les punch-ins, soumissions, factures, dépenses et journaux sont rattachés à un projet. Pas de projet → l'employé ne peut pas puncher.

Ouvrir le formulaire​

Projets → Nouveau projet, ou depuis l'écran de bienvenue carte « Créer mon premier vrai projet ».

Nom + client​

ChampRequis ?Notes
Nom du projetOuiEx. "Rénovation cuisine — 123 rue Principale"
ClientOuiChoisis dans la liste ou crée à la volée
Créer un client à la volée

Dans le champ client, commence à taper. Si aucun match, clique « + Créer "Nom du client" » en bas de la liste. Un client minimal (nom + type particulier ou entreprise) suffit — tu peux compléter le courriel, téléphone, adresse plus tard.

Adresse du chantier​

Utilise l'autocomplete Google Maps (tape 2-3 mots, choisis dans la liste). L'adresse sert à :

  • Valider la position GPS des punch-ins (anti-fraude, cf. Punch)
  • Calculer le temps de trajet pour les employés (si l'admin a activé cette feature)
  • Afficher une carte sur la page projet

L'adresse est requise. Si c'est un chantier nomade sans adresse fixe (ex. équipe de voirie), mets l'adresse du dépôt ou de la première intervention.

Dates et budget​

  • Date de début prévue — quand les travaux commencent
  • Date de fin prévue — estimation, tu pourras ajuster plus tard
  • Budget estimé — total du contrat (avant taxes), utilisé pour les alertes de dépassement
  • Coût main-d'œuvre estimé — sous-total salaires pour le même projet

Les budgets sont optionnels. Sans eux, tu perds les alertes "dépassement > 10 %" mais l'app fonctionne normalement.

Type et catégorie​

Optionnel — pour filtrer tes projets dans la liste. Exemples :

  • Catégorie : Résidentiel / Commercial / Industriel
  • Type : Neuf / Rénovation / Entretien

Définissables dans Paramètres → Listes → Catégories (onglet Projets) et Paramètres → Listes → Types de projets.

Statut initial​

Par défaut, un projet créé est en draft (brouillon). Il passe à in_progress automatiquement au premier punch-in d'un employé sur ce projet. Tu peux aussi le changer manuellement depuis la page détail.

Ta checklist sur le tableau de bord​

Ton tableau de bord affiche une checklist de démarrage en deux phases :

  • Pour bien démarrer — les 4 étapes du socle (client, modèle de soumission, projet, première soumission). C'est ce que tu viens de commencer avec ce projet.
  • Opérer au quotidien — révélée une fois la première phase franchie : première facture, premier employé, première dépense, premier journal de chantier, premier bon de travail.

Chaque étape ouvre directement le bon formulaire — avec le Compagnon si tu l'as activé.

Et ensuite ?​