Prospects (leads)

Un prospect (lead) dans CADRIXO, c'est une demande entrante : un client potentiel qui remplit ton formulaire, t'écrit un courriel ou clique sur une de tes pubs Facebook. Tout arrive au même endroit, tu les suis dans un pipeline, et tu convertis les bons en client ou en soumission — sans rien retaper.

D'où viennent les prospects

Paramètres → Ventes et documents → D'où viennent tes leads montre quatre tuiles : Courriel, Site web, Facebook et Lien à partager. Chaque tuile affiche son état (Branché, À brancher, Bientôt disponible ou Prêt). Un clic ouvre un panneau qui te guide en quelques étapes (à droite sur ordinateur, en plein écran sur téléphone). Plus bas, les derniers leads reçus s'affichent en direct.

À la création du compte, l'étape Tes demandes te demande d'où viennent tes demandes de soumission. Les sources cochées s'ouvrent ensuite une après l'autre ; l'étape est facultative (Plus tard).

Courriel

Chaque entreprise a une adresse du type [email protected]. Tout courriel transféré à cette adresse devient un prospect, avec le contenu et les pièces jointes rattachés. Le panneau Brancher ton courriel :

1. Ton courriel : choisis Gmail, Outlook ou Autre.
2. Transfert : copie l'adresse et suis les trois étapes propres à ta boîte. Avec Gmail, le code de confirmation envoyé par Google s'affiche directement dans le panneau, prêt à copier. Tu choisis ensuite de transférer seulement les demandes (un filtre) ou tout.
3. Test : clique J'ai terminé, tester. CADRIXO peut t'envoyer un courriel test que ta règle ramène ; tu peux aussi t'écrire toi-même. Le Lead test apparaît en direct avec le délai. Rien après deux minutes ? Le panneau te ramène aux étapes.

Les leads test sont marqués comme tels : ils n'entrent ni dans les analyses, ni dans les compteurs, ni dans la détection des doublons.

Site web

Le panneau commence par une question : ton site t'envoie-t-il déjà un courriel quand quelqu'un remplit le formulaire ?

• Oui : même transfert que pour le courriel.
• Non : copie le bouton HTML Demander une soumission et suis le guide de ta plateforme (Wix, WordPress, Squarespace, GoDaddy).

Dans les deux cas, Envoyer les instructions à mon webmestre lui envoie le lien, le code du bouton et les étapes par courriel.

Lien à partager

Un lien court : https://…/r/ton-identifiant. Partage-le sur tes réseaux, dans ta signature courriel ou sur ta carte d'affaires : chaque demande remplie crée un prospect. Le panneau propose aussi l'aperçu du formulaire et l'ajout d'un lead à la main (pour les demandes reçues par téléphone).

Facebook

La tuile affiche Bientôt disponible tant que Meta n'a pas approuvé l'intégration. Une fois activée, le panneau permet de connecter ta Page :

1. Clique Connecter Facebook.
2. Autorise CADRIXO sur Meta, puis choisis les pages à connecter.
3. Optionnel : choisis quels formulaires Lead Ads suivre (par défaut, tous le sont).

Quand un jeton d'accès approche de son expiration, CADRIXO affiche un avis Reconnexion requise. Instagram viendra plus tard.

Réglages avancés

En bas de la page, Réglages avancés regroupe :

• Sources personnalisées (UTM) : ajoute utm_source, utm_campaign, etc. à tes liens pour savoir d'où vient chaque prospect (infolettre, QR code sur ta carte d'affaires, Google Ads…).
• Quota IA mensuel et Confidentialité (Loi 25) (voir plus bas).

Tu peux toujours créer un prospect à la main (appel reçu, référence d'un client), ou en importer une liste.

Le pipeline (Kanban)

Tes prospects vivent dans un pipeline à 7 étapes. Sur desktop (écran ≥ 768 px), tu peux basculer en vue Kanban et glisser-déposer une carte d'une colonne à l'autre. Sur mobile, tu utilises la liste avec recherche et filtres (statut, source, responsable, dates).

Statut	Libellé	Signification
new	Nouveau	Vient d'arriver, pas encore traité
contacted	Contacté	Tu as fait un premier contact
qualified	Qualifié	Le besoin est réel et dans ton créneau
meeting	RDV	Rencontre ou visite planifiée
quoted	Soumission	Une soumission lui a été envoyée
won	Gagné	Devenu client / contrat signé
lost	Perdu	Pas retenu

Chaque prospect a une timeline d'activités : notes, changements de statut, courriels et appels enregistrés, RDV planifiés.

Convertir un prospect

Depuis la fiche d'un prospect, le bouton Convertir le lead ouvre deux choix.

Vers un client

→ Voir la fiche Clients

• Créer un nouveau client : les champs (nom, courriel, téléphone, adresse, notes) sont préremplis à partir du prospect. Tu vérifies, tu ajustes, tu confirmes.
• Lier à un client existant : si la personne est déjà dans ta base, tu la retrouves par recherche (nom ou entreprise) et tu rattaches le prospect.

Après conversion, CADRIXO t'amène directement sur la fiche du client.

Vers une soumission

→ Voir la fiche Soumissions

Démarre une soumission à partir du prospect. Le client est suggéré s'il a déjà été créé, le projet est optionnel, et les notes reprennent le besoin exprimé (type de projet + message). CADRIXO crée la soumission et ouvre l'éditeur pour que tu ajoutes les articles.

Assistant IA

Si tu actives l'analyse IA (voir plus bas), CADRIXO t'aide à trier et à répondre :

• Score (1 à 10) + tags : calculé automatiquement à la réception du prospect. Tu vois en un coup d'œil lesquels valent un rappel rapide. Un prospect louche (message vide, contenu suspect) est marqué à vérifier plutôt que noté à l'aveugle.
• Extraction : type de projet, surface, urgence, etc. sont extraits du message pour préremplir la fiche.
• Brouillon de réponse : génère un courriel ou un SMS personnalisé (avec le pied de page anti-pourriel requis). C'est un brouillon — rien n'est envoyé sans ton accord.

Quota et confidentialité (Loi 25)

• Quota mensuel : par défaut 200 prospects scorés par mois, ajustable dans Paramètres → Ventes et documents → D'où viennent tes leads → Réglages avancés → Quota IA mensuel. Au-delà du quota, la capture continue normalement — les prospects sont simplement créés sans score IA.
• Consentement : tu peux désactiver l'analyse IA entièrement. Si c'est désactivé, aucun prospect n'est envoyé à notre fournisseur d'IA (Anthropic, États-Unis) ; le score et l'extraction ne sont alors pas disponibles. La capture, elle, fonctionne toujours.

Erreurs fréquentes

« Mon lien public affiche "Formulaire introuvable" » → Vérifie ton identifiant dans Paramètres → Ventes et documents → D'où viennent tes leads. Le lien est …/r/ton-identifiant exactement. L'identifiant ne se modifie pas tout seul : pour le changer, contacte le support CADRIXO.

« Mes pubs Facebook ne créent plus de prospects » → Le jeton d'accès Meta a probablement expiré. Va dans Paramètres → Ventes et documents → D'où viennent tes leads → Facebook : s'il y a un avis Reconnexion requise, clique Reconnecter. Les prospects déjà créés restent dans ton pipeline.

« Mes prospects n'ont pas de score IA » → Soit l'analyse IA est désactivée (toggle Confidentialité (Loi 25)), soit tu as atteint ton quota mensuel. Les deux se règlent dans Paramètres → Ventes et documents → D'où viennent tes leads → Réglages avancés. La capture des prospects n'est jamais bloquée pour autant.